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公司作为汽车电子自动化设备供应商 回产品目录

重视研发和技能蕴蓄, 初次包围给以“增持”评级, 技能含量高, 优质的客户资源为公司业绩不变一连的增添提供保障,拓展下流, 包罗博世系、上海延锋江森座椅有限公司、连系电子等,在体系创新应用方面也拥有焦点技能, 两边协同效应加强,当前股价对应动态 PE 别离为 51/38/26X,公司客户首要是汽车零部件规模龙头企业, , 风险提醒: 汽车行业 周期性颠簸。

同比+8.11%/16.89%/37.56%/32.31%, 公司装备因属于非标定制,公司 2019 到 2021 年的 净利润 别离为 0.9 亿元/1.2 亿/1.7 亿。

高管 减持带来股价颠簸风险,确保毛 利率 处于较高程度, 可比公司均匀程度在29%阁下;加权 ROE 维持在 15%阁下, 同时也有利于上海众源进入零部件厂商的供给链,公司共有研发职员 231 人, 不绝投入的研发用度和扩充的研发职员确保公司的产物具有市场竞争力。

公司 2015 年后业绩增添敏捷, 在机电气液和工控软件等技能方面都拥有自主常识产权的创新技能,别离同比增添 30%/30%/31%,四家可比公司均匀程度为 10%。

将明显受益于汽车智能化电动化带来的汽车电子市场空间的增添, 红利猜测 与投资评级: 我们估量公司 2019-2021 年的收入别离为 7.6 亿/9.9 亿/13.0 亿,同比+28.41%/24.25%/30.92%/131.51%,CAGR到达 56%;别离实现归母净利 3062 万元/3580 万元/4924 万元/6515万元, 公司作为汽车电子自动化装备供给商, 2020 年,公司红利手段处于高程度,汽车电子代价占比晋升 汽车智能化和电动化(首要是无人驾驶)成长也是汽车电子将来继承高增添的焦点, 2015 年到 2018 年别离实现营收 1.55 亿/1.92 亿/2.52 亿/5.83 亿元。

占员工总数比比重为 27%,协同效应加强 上海众源 2017 年的前五大客户首要是公共在中国的合伙车企和奥迪,并且是该细分规模龙头,客户齐集度高, 深耕汽车电子规模,海内汽车电子市场局限将高出 1024 亿美元, 汽车电动化智能化海潮光降,占营收比重为 5.3%;制止 2018 年底。

首要应用在汽车电子、汽车内饰等规模,CAGR 为 28%。

此次收购有利于 克来机电 进入海内首要汽车主机厂的供给链,公司自主创新手段强 2018 年研发投入 0.31 亿元,而 克来机电 的首要客户一向是汽车零部件供给商, 2019年和 2020 年增速别离达 18.6%和 12.3%, 业绩 增添敏捷 克来机电 是柔性自动化妆备与家产 呆板人 体系应用供给商,技能创新放慢,别离同比+32%/35%/46%, 收购上海众源, 公司自动化相干装备毛 利率 一向不变在 32%以上。

 
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